Bu eğitim, Bireysel Finansal Danışmanlığın Tanımlanması, Finansal Tavsiyenin, Bireylerin Finansal İhtiyaçlarını Karşılamasına Nasıl Yardımcı Olacağı, Bireysel Finansal Tavsiye Sürecindeki Basamaklar, Uygun Analiz ve Çözüm Geliştirme için Gerekli Bilgi ve de Etik ve Düzenleyici Sorunlar konularında bilgi vermektedir.
*Profesyonel finans piyasası içinde yer alıp kendini bu alanda daha da geliştirmek isteyenler,
*Kariyerlerinin başında olup çalışma hayatında iş bulma sıkıntısı çekmek istemeyen profesyonel adayları, yeni mezun ve öğrenciler,
*Sektör değiştirmek isteyen profesyoneller,
*Tüm orta ve üst düzey yöneticiler ile girişimciler ve girişimci adayları.
Eğitim İçeriği
*Bireysel Finansal Danışmalığın Tanımı
*Kişisel Finansal Danışmalık Nedir?
*Finansal Planlama
* Finansal Tavsiye ile Bireylerin Mali İhtiyaçlarının ve Hedeflerinin Karşılanması
*Bireysel Finansal Danışmanlık Hizmetinden Kimler Yararlanabilir?
*Finansal Danışmanlık Süreci İhtiyaç ve Amaçlarla Nasıl Buluşuyor?
*Hedef Belirlemedeki Basamaklar
*Yatırım Portfolyosu Oluşturma
*Amaçların İlişkilendirilmesi
*Kişisel Finansal Danışmanlık Sürecindeki Basamaklar
*Müşteri ile İlişki Kurmak ve Tanımlamak
*Müşteri Bilgilerini Toplama
*Toplanan Bilgilerin Türü, Toplanan Bilgilerin Hedefe Göre Türü
*Genel Bilgiler, Varlıklar, Borç, Gelir
*Harcama Bilgileri
*Özel Yatırım Bilgisi
*Gayrimenkul Dağıtımı
*Emeklilik Bilgilendirme Bilgileri
*Muhtelif Mali Eğilimler
*Tıbbi Sigorta Kapsamı, Hayat Sigortası
*Eğitim, Öncelikler, Engellilik
*Yükümlülük ve Risk Yönetimi
*Belgelerin Kopyaları
*Müşterinin Mali Durumunun Belirlenmesi
*Altı Uygulama Standardı
*Etik Konular, Etik Mevzuata İlişkin Konular, Mevzuata İlişkin Konular
*FPSK’nın Etik Kodları ve Mesleki Sorumluluk
*Etik Kod İlkelerine Dair Şekil, Etik Kod İlkelerinin Uygulanması
Bu eğitim Campüs Online işbirliği ile düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: https://www.campusonline.com/egitim/etik-ve-standartlar-egitimi-p-237
Eğitim tamamlandığında sertifikanız Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanacaktır.
Eğitmen
Doç. Dr. Can Tansel Kaya
Education: YEDITEPE UNIVERSITY, Istanbul, Turkey
PhD in Accounting
Graduation: Dec 2008
(Magna cum Laude)
YEDITEPE UNIVERSITY, Istanbul, Turkey
Master of Business Administration in Accounting
Graduation: July 2002
(Summa cum Laude)
THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT GREENSBORO
Bachelor of Science in Accounting
Graduation: May 2001
THE KOÇ SCHOOL, Istanbul, Turkey (1989-1995)
CONY HIGH SCHOOL, Augusta, ME (1995-1996)
Graduation: May 1996
Experience:
April 16 – present Managing Director, Continuous Education Center, Yeditepe University
Oct 15 – present Associate Professor, Yeditepe University
Jan 13 – present Adjunct Lecturer, Bahçeşehir University
Aug 12– present Adjunct Lecturer, Haliç University
Oct 11 Visiting Professor, University of Patras, Greece
Aug 10 – Aug 15 Business and Management Teacher, International Baccalaureate Program, The Koç School
Oct 07 – June 13 Vice Chairperson, Department of Business Administration, Yeditepe University
Sept 06 – Oct 08 Managing Director, Finance and Administration, Management Application and Research Center, Yeditepe University
Sept 03 – present Erasmus & Exchange Coordinator, Department of Business Administration, Yeditepe University
Sept 03 – present Erasmus & Exchange Coordinator, Faculty of Economics & Administrative Sciences, Yeditepe University
Sept 03 – June 08 Adjunct Lecturer, Department of Business Administration, Doğuş University
Dec 02 – present Assistant Professor, Yeditepe University
Jan 01 – June 01 Cost Accountant, ICS, Inc., Greensboro, NC, USA
Oct 97 – Oct 00 Accountant, World Brands, Inc., Charleston, SC, USA
International Furniture Market, High Point, NC, USA